理财规划师考试共设三个等级理财规划师级别，各级别考试科目如下CHFP理财规划师三级理论基础涵盖理财规划的基本概念法律法规职业道德等基础知识，是考试的基础科目专业技能侧重于理财规划的实际操作能力，包括客户分析风险评估投资规划等具体技能的应用CHFP中级理财规划师二级理论基础；理财规划师考试证书等级主要分为三个级别助理理财规划师对应国家职业资格三级是理财规划师职业的初级阶段，为从业者提供基础的职业资格认证理财规划师对应国家职业资格二级是理财规划师职业的中级阶段，要求从业者具备更为全面的理财规划知识和技能高级理财规划师对应国家职业资格一级目前此；目前仍然可以报考理财规划师，且正处于宽松报考期，可直接报考高级理财规划师以下是详细说明证书性质与认证标准理财规划师证书已从职业资格证升级为执业能力证书，实行执业证书+协会证书的双认证标准，是理财规划师上岗从业的专业证书之一，也是金融行业的金牌证书报考级别与条件级别划分理财规划师分；助理理财规划师国家职业资格三级是最基础的级别，通常要求具备一定的金融知识和实践经验，能够为客户提供基本的理财咨询服务理财规划师国家职业资格二级则需通过更严格的考核，具有较丰富的专业知识和实战经验，能够为客户提供更为全面的理财规划方案高级理财规划师国家职业资格一级是最高级别；理财规划师这是中级级别的理财规划师，能够独立为客户提供全面的理财规划服务理财规划师级别他们不仅能够提供基本的金融咨询服务，还能够根据客户的财务状况和需求，制定个性化的投资策略和财务规划方案高级理财规划师这是最高级别的理财规划师，具有丰富的经验和深厚的专业知识，能够为客户提供更为复杂和高端的理财；主要面向 特有的理财规划师认证体系，面向希望在 理财市场发展的专业人士改革前一级较为基础，涉及理财规划的基础知识二级要求更高，涉及更深入的理财规划技巧三级最高级别，要求具备高级的理财规划能力和实践经验改革后现已不再有一二三级的级别划分，而是类似CHFP的中高级认证体系。
理财规划师是一种专业的金融从业人员级别以下是关于理财规划师级别的详细解释角色定位理财规划师是专门为客户提供全面专业个性化的财务规划服务的金融从业人员主要职责理财规划师通过分析客户的财务状况理财规划师级别了解需求和目标，来制定个性化的理财策略，包括投资计划 规划退休规划子女教育基金；理财规划师分为初级中级高级三个级别，不同级别报考条件不同，具体如下初级理财规划师年满18周岁专科及以上高校在校学生中级理财规划师具备以下条件之一者具有大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的理财规划师培训证明年满24周岁，获得授权培训机构颁发的理财规划师培训证明高级；助理理财规划师这是国家职业资格三级，是理财规划师职业的初级级别理财规划师这是国家职业资格二级，相较于助理理财规划师，这一级别在专业技能和知识要求上更高高级理财规划师这是国家职业资格一级，是理财规划师职业中的最高级别，需要具备丰富的经验和深厚的专业知识此外，值得注意的是，虽然ChFP理财规划师证书曾为国家统一考试；具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的理财规划师培训证明具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的理财规划师培训证明拥有金融学会计学管理学法学博士学位可在授权培训单位免培训报考三考试流程确认报考级别根据自身条件确定可报考的级别；理财规划师有以下级别 一国家高级理财规划师职业资格一级具备以下条件之一1 连续从事本职业工作19年以上2 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上3 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上4 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本。
助理理财规划师这是理财规划师职业中的最低级别，主要负责提供基础的理财咨询服务他们能够协助客户制定简单的财务规划方案，并帮助客户理解基本的金融产品和投资工具理财规划师这一级别的理财规划师在助理理财规划师的基础上，进一步提升理财规划师级别了专业水平他们不仅能够提供基础的咨询服务，还能够独立完成较为；理财规划师的级别划分明确，分为三个等级助理理财规划师国家职业资格三级理财规划师国家职业资格二级高级理财规划师国家职业资格一级目前，助理理财规划师国家职业资格三级的考试资格已经开放，而理财规划师国家职业资格二级则实行全国统考作为专业的理财规划师，他们的职责是为；理财规划师主要分为三个级别初级理财规划师中级理财规划师和高级理财规划师初级理财规划师此级别的规划师主要负责协助客户进行简单的资产配置及提供基础的投资咨询他们需要具备基本的财务知识和投资知识，并具备良好的人际交往能力，以便更好地与客户沟通理解客户需求中级理财规划师中级理财规划。
培训要求同样需要获得理财规划师CHFP专业委员会授权培训机构颁发的有效理财规划师CHFP培训合格证书，拥有经济学管理学法学博士学位的考生可免此项高级理财规划师CHFP一级认证考试报考条件具有完全民事行为能力这是报考高级别的基本前提学历要求具有本科或国家承认相当于本科以上；理财规划师资格证考试指南 要考取理财规划师资格证，需要按照以下步骤进行一理财规划师级别了解证书级别与报考条件 理财规划师资格证分为初级中级和高级三个级别，不同级别的报考条件如下初级理财规划师年满18周岁，专科及以上高校在校学生中级理财规划师具有大专及以上学历，并获得授权培训机构颁发的理财。